今月の米国ETF資産額は約3,404万円でした
($221,782.5 USD/JPY153.919)
購入銘柄
なし
ポートフォリオ
銘柄 | 評価額 | 保有割合 | 理想保有率からの乖離 |
VTI | $109,695.15 | 49.5% | -0.5% |
VYM | $42,145.08 | 19.0% | -1.0% |
VEU | $18,602.92 | 8.4% | -1.6% |
AGG | $25,880.49 | 11.7% | 1.7% |
IYR | $17,702.30 | 8.0% | 3.0% |
GLD | $7,756.56 | 3.5% | -1.5% |
となりました
累積収益額
+10,218,806円⇒+13,223,573円(+3,004,767円)
まとめ
こちらの投資戦略ブログは今年に入ってずっとお休みしていました
というのも米国ETFの買い増しをやめているからです
買い増しを停止した理由は去年の確定申告で
外国税額控除が満額受けられなくなってしまったことが原因です
ここまで資産を積み上げてきた結果、私の年収では外国税額が満額控除できなくなってしまい
それによって手数料+外国税を払ってわざわざ米国ETFに投資する意味が分からなくなってしまいました
そんな悩んでいるタイミングで新NISAが始まったので
こちらの投資戦略では今後しばらくはこちらのポートフォリオからの配当収入で
ルールに基づいて買い増しを行うのみとします
しかし4か月ほったらかしていたら300万円増えてました
米株が強いのか円が弱いのか...
以上です
投資戦略1は米国ETFのみでポートフォリオを作る投資戦略です
hakuna-matata.hatenablog.jp