30代からの資産運用ブログ

30代の趣味投資を赤裸々に垂れ流すブログです。

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【運用状況】2019年8月末の資産総額は約381万円でした【投資戦略1】

2019年8月末の資産総額は約381万円でした。

積み立て

バンガード・米国高配当株式ETF(VYM)を85.91ドルで32株、約2750ドル(約291,500円)分積み立てました。

配当金

ISHARESCORE BOND(AGG)から計15.36ドル(約1,600円)、税引き後11.03ドル(約1,100円)の分配金を受け取りました。

ポートフォリオ

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銘柄 評価額 保有割合 理想保有率からの乖離
VTI $12,370.32 34.4% -5.6%
VYM $8,960.64 24.9% 4.9%
VEU $3,517.20 9.8% -0.2%
AGG $6,733.67 18.7% -1.3%
IYR $4,345.62 12.1% 2.1%

となりました。

今月からMMFに資産を定期的に入れているので、MMFは預貯金扱いとしてポートフォリオから除外しました。
その分VTIに保有割合を振りました。

今月はトランプ砲の影響もあり主に株式を扱っているVTI・VYM・VEUがダメージを受けた反面、債権のAGG・不動産のIYRは好調です。
追加購入額の割に資産額が伸び悩んだのはMMFポートフォリオから引いた分もありますが、株式の下落と円高による影響が大きいです。

このままの状況が続いた場合、次はVTIを積み立てることになりそうです。

累積収益額

配当再投資を含めた累積収益額は約-38,000円でした。
トランプ砲と円高のダブルパンチで円換算だと損失が出ています。

以上です。

以下のような戦略で米国ETFの積み立て投資を行っています。
hakuna-matata.hatenablog.jp